Private Equity
Investir
Investir dans le Private Equity consiste à prendre des participations (minoritaires ou majoritaires) dans le capital d'entreprises non cotées.
L'exposition permet au Private Equity de diversifier son portefeuille et d'offrir des retours sur investissement élevés grâce à la croissance des entreprises sur la période de détention.
Afin de privilégier la régularité dans les performances, ces investissements sont réalisés en capital développement pour accompagner la croissance des entreprises mais surtout sur le segment du capital transmission qui cible des sociétés matures.
Sur 10 ans le TRI net offert sur ces deux segments a été respectivement de 7,9% et 14,7%.
(source : Etude EY / France Invest 26ème édition 24-06-2020).
H. Tax Planners sélectionne des fonds ayant une approche institutionnelle de ce type de placement, un savoir-faire reconnu et un historique de performances. Les appels de fonds sont progressifs et interviennent lorsque les opérations sont finalisées, réduisant ainsi l'immobilisation de trésorerie et contribuant à améliorer le TRI.
Ainsi, grâce à un partenariat privilégié, nous avons pu proposer un véhicule permettant d'accéder aux investissements réalisés par l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs :
Objectif de TRI 10% net en contre partie du risque en capital et absence de liquidité sur un horizon d’investissement de 10 à 12 ans dont 3 à 5 ans de période d’investissement afin de limiter l'effet "millésime"
Sous-jacent : Accès exclusif aux 4 stratégies non cotées de la société :
40% Private Equity et 20% Infrastructures en co investissement tous les deux avec les plus grands fonds, 20% Dette Privée, 20% Immobilier Value Add
Le fonds offre une diversification en termes de zones géographiques (US, Europe, Asie) et de classes d’actifs au sein d’un même véhicule dont le TRI sera amélioré grâce aux appels de fonds progressifs à l'image des fonds réservés aux institutionnels.
Lexique
Le capital risque ou venture capital finance les sociétés au démarrage de l’activité.
Le capital développement ou growth capital vise à entrer au capital d’une entreprise ayant atteint une certaine maturité et une rentabilité.
Le capital transmission finance l'entrée au capital d’une entreprise pour l’accompagner dans sa transmission ou sa cession notamment lorsque les actionnaires majoritaires souhaitent se retirer. Traditionnellement, il est fait appel au LBO « Leveraged Buy Out »
Le capital retournement finance la restructuration d’une entreprise en difficulté.
TRI : Taux de Rendement Interne
Comment souscrire ?
H. Tax Planners a sélectionné plusieurs compagnies disposant d'une offre de qualité avec une absence de frais d'entrée et d'arbitrage et un nombre de supports important.
Afin de connaître les allocations adaptées à votre horizon d'investissement n’hésitez pas à nous contacter : contact@htaxplanners.com ou à nous interroger par téléphone pour vérifier que ce dispositif est adapté à votre situation
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