Face aux incertitudes croissantes (volatilité et prix des actifs, taux d’intérêt, instabilité fiscale, contexte économique et géopolitique incertain) et à l’évolution des tendances de fonds (transition environnementale, digitalisation, sécurité, intelligence artificielle)
gérer son patrimoine nécessite plus que jamais d’être accompagné.

Notre Philosophie

En notre qualité de conseil, notre rôle fondamental est de répondre aux objectifs des clients, liés à la préservation et à l’optimisation de leur sphère patrimoniale, au sens large, elle-même déterminée par des considérations familiales et professionnelles fortes.

Chaque situation génère des contraintes ou des possibilités nouvelles. L’environnement financier dans lequel votre patrimoine évolue est lui-même soumis à des changements : les conditions de marché se modifient, les cycles économiques fluctuent, les législations changent.

Le patrimoine est vivant, il se forme, il se transforme et se transmet.
La vie est rythmée d’événements qui l’influencent : mariage, naissance, acquisition ou cession de biens, expatriation, retraite…

L’expérience, le dynamisme et la disponibilité sont primordiaux pour faire face à ces situations évolutives.

H. Tax Planners a fait de la gestion de patrimoine son cœur de métier en déployant tous les moyens humains et techniques pour répondre avec efficacité aux attentes de ses investisseurs.

INVESTIR

EXPERTISES

Notre process

1. Rendez-vous de découverte

Identification de vos attentes et objectifs

2. Remise d'une lettre de mission

Notre intervention et notre rémunération sont clairement définies

3. Rendez-vous de restitution

Présentation d'un document personnalisé

4. Préconisations

Proposition de solutions adaptées

5. Suivi

Nous ajustons, au fil du temps, les conseils mis en oeuvre

Nous intervenons après avoir transmis au client notre Fiche d’informations légales, puis dans le cadre d’une Lettre de mission qui détermine précisément notre champ d’intervention, ainsi que notre mode de rémunération.

Nous découvrons le patrimoine du client et ses objectifs grâce au bilan patrimonial. Nos différentes recherches ; financières, fiscales ou immobilières, sont clairement formalisées dans la Lettre de mission et/ou un Mandat de recherche circonstancié.

Nous tenons à la disposition du client nos garanties financières et professionnelles, notre déclaration CNIL ou tout autre formulaire réglementaire démontrant notre engagement à ses côtés, dans le strict respect de nos obligations de Conseil en investissement financier.

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