Notre expertise

À vos côtés, déployer votre patrimoine

Nous vous apportons une connaissance éclairée et objective de l’environnement qui va challenger votre patrimoine. Veille juridique, fiscale, financière, immobilière…

Nos analyses et les conseils qui en découlent garantissent, à long terme, une parfaite cohérence à votre stratégie patrimoniale.

Nous sommes à vos côtés à chaque étape : de l’idée au projet, du projet à sa concrétisation et de sa concrétisation à son accompagnement dans la durée.

Notre Savoir-faire

Immobilier

H. Tax Planners vous accompagne dans le développement de votre patrimoine immobilier. Nous participons à la définition de vos attentes et de vos objectifs en réalisant préalablement une analyse exhaustive de votre situation immobilière.

Nous privilégions la recherche de solutions d’investissements personnalisées sur tous les actifs immobiliers.

De façon plus ponctuelle, nous pouvons vous proposer une offre produits sélective et opportuniste, toujours associée à une stratégie d’optimisation patrimoniale.

Fiscalité

Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, droits de donation et de succession, la fiscalité se positionne au cœur de notre métier.

Nous déployons nos compétences et notre réseau pour mettre à votre disposition les meilleures solutions ; en portant une attention toute particulière dans la sélection de nos partenaires.

Prévoyance

Elle constitue un socle important en début de constitution du patrimoine, pour palier à une situation spécifique (professionnelle ou familiale) ou, plus régulièrement, pour assurer un prêt immobilier.

Dans ce domaine, nous intervenons en tant qu'alternative à la banque, afin d'améliorer les conditions tarifaires de l'assurance emprunteur et à garanties équivalentes ou supérieures. Dans un contexte de taux immobiliers plus importants, l'assurance emprunteur est plus que jamais un vecteur d'optimisation dans le coût global d'une acquisition d'immobilier de jouissance ou de rendement.

Conseil en Investissement Financier

La Gestion Privée propose une offre de services exhaustive et innovante. Notre métier consiste à organiser et gérer vos actifs financiers au mieux de vos intérêts.

Nous sélectionnons une large gamme de fonds sur les différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier) ainsi que des produits structurés pour diversifier vos placements.

Afin de loger ces actifs, nous vous donnons accès à des contrats d’assurances-vie choisis pour leur diversité, la qualité de leurs supports, tout en combinant maîtrise des frais et réactivité de leurs services administratifs.

Ces contrats sont de droit français ou luxembourgeois et permettent de s’adapter aux exigences et situations de chacun. Ils peuvent également être détenus dans le cadre d'un PEA ou d'un compte titres grâce à nos partenaires dépositaires.

Conseil en organisation patrimoniale

Interlocuteurs privilégiés de nos clients, nous échangeons avec eux régulièrement sur les évènements susceptibles d'impacter leur cadre de vie (changements professionnels, familiaux, fiscaux …).

Nous présentons les actions susceptibles de le préserver (transmission, protection du conjoint, droits à la retraite) et suivons leur mise œuvre (aménagement du régime matrimonial, donation, création de société).

Ce travail s'effectue toujours en synergie avec les différents conseils du client ou par l'intermédiaire de notre réseau d'interlocuteurs spécialisés dans nos domaines : notaires, avocats, experts-comptables, experts en retraite.